Un cadre adapté à chaque
situation.
Chaque accompagnement correspond à un niveau de structuration différent. Le cadre est défini en fonction de la situation, des objectifs et du degré de complexité.
Cinq situations, cinq accompagnements
Le bon accompagnement dépend de votre situation de vie, pas d'un seuil patrimonial.
Vous démarrez : jeune actif, jeune société, premier achat
Création ou association récente, premier poste de direction, premier achat immobilier : les premières décisions engagent pour longtemps. Nous vous aidons à poser des bases solides et un cap clair, dès le départ, sans attendre d'avoir un patrimoine important.
Vous avez constitué un patrimoine et voulez en avoir une vue d'ensemble
Épargne, immobilier, assurance-vie, retraite : au fil des années, les placements se sont accumulés sans plan d'ensemble. Nous vous aidons à voir ce que vous détenez, ce que cela coûte et ce qui manque de cohérence.
Vous dirigez une entreprise et voulez optimiser sa gestion financière
Trésorerie, rémunération du dirigeant, structuration des flux : en France, la fiscalité des entreprises pèse lourd, et trop de dirigeants la subissent au lieu de l'anticiper. Nous vous aidons à reprendre la main sur ces choix, avec méthode.
Vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, et voulez une vision unifiée
Votre patrimoine personnel et celui de votre entreprise sont liés : vous voulez un accompagnement qui pilote les deux ensemble, avec une seule vision cohérente plutôt que deux conseils qui ne se parlent pas.
Vous préparez l'avenir et la transmission
Vous voulez organiser, en amont et sereinement, la transmission de votre patrimoine à vos enfants ou à vos proches. Nous accompagnons aussi les familles confrontées à une situation plus soudaine, quand un parent perd en autonomie, pour organiser les choses avec clarté, entourés des bons professionnels.
Cinq cadres
d'accompagnement.
Chaque cadre répond à un besoin spécifique de structuration patrimoniale.