Cockpit
Un cadre de suivi
structuré.
Vue consolidée, suivi dans le temps, documents centralisés. Une lecture claire du patrimoine, dans un environnement dédié.
MAISON DELMARRE
Vue d'ensemble
Tableau de bord
Patrimoine
Documents
Suivi
Reporting
Alertes
Tableau de bord
Mis à jour aujourd'hui
Patrimoine net
2,4 M€
+4,2%
Liquidités
180 K€
+1,1%
Immobilier
1,1 M€
stable
Financier
1,1 M€
+6,4%
Évolution du patrimoine
Documents récents
Contrat assurance-viePDF
Bilan patrimonial 2026PDF
Prochaines échéances
Revue annuelleSept.
Point fiscalDéc.
Fonctionnalités
Un environnement
de suivi.
01
Vue consolidée
Une vue d'ensemble du patrimoine. Actifs financiers, immobilier, structuration globale.
02
Suivi dans le temps
Lire les évolutions. Historique et trajectoire patrimoniale.
03
Documents centralisés
Centraliser l'information. Contrats, notes et documents accessibles à tout moment.
04
Reporting structuré
Synthétiser les décisions. Points réguliers, lecture claire.
05
Alertes & événements
Anticiper. Rappels et moments de décision.
06
Sécurité
Un accès sécurisé. Données sensibles, environnement protégé.