FAQ
Questions
fréquentes.
Éléments de réponse sur notre approche, notre fonctionnement et notre cadre.
Général
Qu'est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine indépendant ?
Un CGPI est un professionnel réglementé qui conseille sur l'ensemble des aspects patrimoniaux — fiscalité, investissement, transmission — sans être lié à un établissement bancaire ou un assureur. Maison DELMARRE exerce dans ce cadre, sous le statut fee-only.
Qui peut faire appel à Maison DELMARRE ?
Nos accompagnements s'adressent aux particuliers et dirigeants souhaitant structurer leur patrimoine dans la durée, à partir d'un seuil de 500 k€ de patrimoine global.
Êtes-vous réglementé et agréé ?
Oui. Maison Delmarre exerce dans un cadre réglementé, sous le statut de Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), membre de l'ANACOFI.