Méthode

Un cadre pour décider.

Analyser, structurer et suivre des décisions patrimoniales dans un cadre cohérent et durable.

Comprendre la structure patrimoniale dans son ensemble. Actifs, passifs, fiscalité. Partir de la réalité, pas d'un modèle.

Cartographie complète du patrimoine

Définir les priorités et les objectifs. Formaliser un cadre clair, cohérent et documenté.

Protection famillePrioritaire

Optimisation fiscaleStructurante

TransmissionLong terme

Sélectionner, structurer et exécuter. Coordonner les acteurs et documenter chaque décision.

✓

Contrat d'assurance-vie optimisé

✓

Restructuration du PER

→

Donation-partage

Inscrire les décisions dans la durée. Suivi, ajustements et mise à jour du cadre.

Documents centralisés

Un suivi continu, sans tableau de bord figé — juste un cadre qui évolue avec votre situation.

Comparaison

Une approche structurée.

Modèles traditionnels

—Logique de distribution

—Multiplicité d'interlocuteurs

—Lisibilité limitée

—Suivi peu structuré

Maison DELMARRE

+Honoraires exclusivement

+Interlocuteur unique

+Cadre documenté

+Suivi structuré dans le temps